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4- Como importar datos de Excel QuickBooks

Actualizado: 29 ago 2023

Aprende cómo importar tus datos a QuickBooks desde Excel de manera sencilla y sin complicaciones. Descubre los pasos detallados para preparar tus datos en formato Excel, mapear correctamente los campos y realizar la importación exitosa. Simplifica el proceso de migración de datos y optimiza tu transición a QuickBooks con esta guía completa de importación desde Excel.


Como importar datos de Excel QuickBooks


Para importar tus datos a QuickBooks Online mediante Excel, necesitarás seguir estos pasos:


**1. Prepara tus datos en Excel:**

Antes de importar los datos, asegúrate de que estén correctamente organizados en un archivo de Excel (.xlsx o .csv). Cada columna en el archivo de Excel debe corresponder a un campo específico en QuickBooks Online, como nombre del cliente, descripción, monto, fecha, etc. Puedes utilizar una plantilla proporcionada por QuickBooks Online o crear tu propio archivo siguiendo las pautas de formato.


**2. Accede a la sección de Importación:**

Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online y dirígete a la sección de "Importar datos" o "Importar transacciones" en el menú principal o en el menú lateral. La ubicación exacta puede variar según la versión de QuickBooks Online.


**3. Selecciona el tipo de datos a importar:**

En la sección de importación, elige el tipo de datos que deseas importar. Por ejemplo, podrías seleccionar "Clientes", "Proveedores", "Productos y servicios", o "Transacciones bancarias".


**4. Carga el archivo de Excel:**

Sigue las instrucciones en pantalla para cargar el archivo de Excel que preparaste en el paso 1. QuickBooks Online te pedirá que mapees las columnas de datos del archivo con los campos correspondientes en QuickBooks Online.


**5. Mapea las columnas de datos:**

Una vez que hayas cargado el archivo, QuickBooks Online te mostrará una vista previa de tus datos. Deberás mapear las columnas del archivo de Excel con los campos relevantes de QuickBooks Online. Asegúrate de que la información se esté asignando correctamente para evitar errores en la importación.


**6. Revisa y confirma la importación:**

Antes de finalizar la importación, revisa cuidadosamente los datos importados para asegurarte de que todo sea correcto. Si todo parece estar bien, confirma la importación.


**7. Concilia tus cuentas (opcional):**

Si importaste transacciones bancarias u otros datos financieros, puedes realizar la conciliación para asegurarte de que tus registros en QuickBooks Online coincidan con los saldos reales de tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito.


Es importante tener en cuenta que la capacidad de importar datos a QuickBooks Online mediante Excel puede variar según la versión del software y la región. Algunas versiones pueden tener características adicionales o requerir pasos específicos para la importación. Te recomiendo revisar la documentación oficial de QuickBooks Online o consultar con el soporte de QuickBooks para obtener instrucciones precisas y actualizadas sobre cómo importar tus datos mediante Excel en tu versión específica del software.

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