Descubre cómo crear y enviar facturas de manera efectiva. Nuestro tutorial te mostrará los pasos necesarios para crear facturas profesionales y enviarlas a tus clientes, agilizando tus procesos de facturación y mejorando la gestión financiera de tu negocio.
**1. Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online:**
Accede a tu cuenta de QuickBooks Online utilizando tus credenciales de inicio de sesión.
**2. Accede a la sección de Ventas:**
Una vez dentro de tu cuenta, dirÃgete a la sección de "Ventas" en el menú principal o en el menú lateral. La ubicación exacta puede variar según la versión de QuickBooks Online, pero generalmente se encuentra en el área de ingresos o ventas.
**3. Crea una nueva factura:**
Dentro de la sección de "Ventas", haz clic en el botón "Nuevo" o "Crear" para crear una nueva factura.
**4. Completa la información de la factura:**
A continuación, completa los detalles de la factura:
- **Cliente:** Selecciona el cliente al que estás enviando la factura. Si el cliente no está registrado previamente, puedes agregarlo en este momento.
- **Fecha de la factura:** Ingresa la fecha en la que se emite la factura.
- **Fecha de vencimiento:** Especifica la fecha lÃmite de pago para la factura. Si prefieres, puedes dejar este campo en blanco para establecer el término de pago predeterminado.
- **Productos o servicios:** Agrega los productos o servicios que estás facturando. Puedes buscar y seleccionar productos o servicios previamente creados en QuickBooks Online o agregar nuevos elementos directamente desde esta pantalla.
**5. Personaliza la factura (opcional):**
Si deseas personalizar la factura antes de enviarla, QuickBooks Online te permite agregar un mensaje personalizado, incluir notas adicionales o ajustar el formato de la factura. También puedes personalizar la plantilla de la factura siguiendo los pasos que mencioné en respuestas anteriores.
**6. Guarda y envÃa la factura:**
Una vez que hayas completado todos los detalles de la factura, haz clic en "Guardar" o "Guardar y enviar" para guardar la factura en QuickBooks Online. Si seleccionas "Guardar y enviar", podrás enviar la factura directamente a través de QuickBooks Online utilizando el correo electrónico que tengas registrado para el cliente.
**7. Verifica y realiza seguimiento:**
Después de enviar la factura, verifica que todo esté correcto antes de que el cliente la reciba. QuickBooks Online te permite realizar un seguimiento de las facturas enviadas y ver si han sido visualizadas o pagadas por el cliente.
Al crear y enviar una factura en QuickBooks Online, podrás gestionar tus ventas de manera eficiente, mantener un registro detallado de las transacciones y mejorar la experiencia del cliente al proporcionar facturas profesionales y precisas.