Descubre cómo agregar clientes a tu cuenta de QuickBooks de forma fácil y eficiente. Nuestro tutorial te proporcionará los pasos detallados para que puedas gestionar tus clientes de manera efectiva y aprovechar al máximo las funcionalidades de QuickBooks en tu negocio.
Agregar clientes en QuickBooks es un proceso sencillo que te permite mantener un registro organizado de las personas o empresas con las que haces negocios. Aquà te indico cómo puedes agregar clientes en QuickBooks:
**En QuickBooks en LÃnea:**
1. Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks en LÃnea.
2. En el panel de navegación izquierdo, busca y haz clic en "Ventas" o "Ingresos" (el nombre puede variar según la versión de QuickBooks).
3. En la página de Ventas o Ingresos, busca y haz clic en "Clientes".
4. Haz clic en el botón "Nuevo Cliente" o "+ Nuevo" para agregar un nuevo cliente.
5. Completa la información del cliente en los campos proporcionados, que generalmente incluyen:
- Nombre del cliente.
- Información de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico, etc.).
- Términos de pago (opcional).
- CategorÃa del cliente (puede ser útil para clasificar tus clientes).
6. Opcionalmente, puedes establecer lÃmites de crédito y personalizar la forma en que se mostrará el cliente en tus informes.
7. Haz clic en "Guardar" o "Guardar y cerrar" para completar la creación del cliente.
**En QuickBooks de Escritorio:**
1. Abre tu software QuickBooks de escritorio.
2. En la barra de navegación superior, busca y selecciona "Clientes".
3. En el menú desplegable, selecciona "Nuevo Cliente/Trabajo".
4. Completa la información del cliente en los campos proporcionados, similar a los pasos 5 y 6 mencionados anteriormente.
5. Haz clic en "Guardar" o "OK" para guardar el nuevo cliente.