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7- Como agregar clientes en QuickBooks

Actualizado: 24 ago 2023

Descubre cómo agregar clientes a tu cuenta de QuickBooks de forma fácil y eficiente. Nuestro tutorial te proporcionará los pasos detallados para que puedas gestionar tus clientes de manera efectiva y aprovechar al máximo las funcionalidades de QuickBooks en tu negocio.



Agregar clientes en QuickBooks es un proceso sencillo que te permite mantener un registro organizado de las personas o empresas con las que haces negocios. Aquí te indico cómo puedes agregar clientes en QuickBooks:


**En QuickBooks en Línea:**


1. Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks en Línea.


2. En el panel de navegación izquierdo, busca y haz clic en "Ventas" o "Ingresos" (el nombre puede variar según la versión de QuickBooks).


3. En la página de Ventas o Ingresos, busca y haz clic en "Clientes".


4. Haz clic en el botón "Nuevo Cliente" o "+ Nuevo" para agregar un nuevo cliente.


5. Completa la información del cliente en los campos proporcionados, que generalmente incluyen:

- Nombre del cliente.

- Información de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico, etc.).

- Términos de pago (opcional).

- Categoría del cliente (puede ser útil para clasificar tus clientes).


6. Opcionalmente, puedes establecer límites de crédito y personalizar la forma en que se mostrará el cliente en tus informes.


7. Haz clic en "Guardar" o "Guardar y cerrar" para completar la creación del cliente.


**En QuickBooks de Escritorio:**


1. Abre tu software QuickBooks de escritorio.


2. En la barra de navegación superior, busca y selecciona "Clientes".


3. En el menú desplegable, selecciona "Nuevo Cliente/Trabajo".


4. Completa la información del cliente en los campos proporcionados, similar a los pasos 5 y 6 mencionados anteriormente.


5. Haz clic en "Guardar" o "OK" para guardar el nuevo cliente.

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