7- Como agregar clientes en QuickBooks
Actualizado: 24 ago
Descubre cómo agregar clientes a tu cuenta de QuickBooks de forma fácil y eficiente. Nuestro tutorial te proporcionará los pasos detallados para que puedas gestionar tus clientes de manera efectiva y aprovechar al máximo las funcionalidades de QuickBooks en tu negocio.
Como agregar clientes en QuickBooks
Agregar clientes en QuickBooks es un proceso sencillo que te permite mantener un registro organizado de las personas o empresas con las que haces negocios. Aquí te indico cómo puedes agregar clientes en QuickBooks:
**En QuickBooks en Línea:**
1. Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks en Línea.
2. En el panel de navegación izquierdo, busca y haz clic en "Ventas" o "Ingresos" (el nombre puede variar según la versión de QuickBooks).
3. En la página de Ventas o Ingresos, busca y haz clic en "Clientes".
4. Haz clic en el botón "Nuevo Cliente" o "+ Nuevo" para agregar un nuevo cliente.
5. Completa la información del cliente en los campos proporcionados, que generalmente incluyen:
- Nombre del cliente.
- Información de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico, etc.).
- Términos de pago (opcional).
- Categoría del cliente (puede ser útil para clasificar tus clientes).
6. Opcionalmente, puedes establecer límites de crédito y personalizar la forma en que se mostrará el cliente en tus informes.
7. Haz clic en "Guardar" o "Guardar y cerrar" para completar la creación del cliente.
**En QuickBooks de Escritorio:**
1. Abre tu software QuickBooks de escritorio.
2. En la barra de navegación superior, busca y selecciona "Clientes".
3. En el menú desplegable, selecciona "Nuevo Cliente/Trabajo".
4. Completa la información del cliente en los campos proporcionados, similar a los pasos 5 y 6 mencionados anteriormente.
5. Haz clic en "Guardar" o "OK" para guardar el nuevo cliente.