Listas de Precios en QuickBooks Online

1. Introducción

Las listas de precios en QuickBooks Online permiten configurar diferentes tarifas para tus productos o servicios según el cliente o la situación.Con esta herramienta puedes:

• Ofrecer descuentos a clientes frecuentes.

• Manejar precios especiales por volumen.

• Aplicar tarifas distintas a diferentes segmentos de clientes.

👉 Nota: Esta función está disponible en QuickBooks Online Plus y Advanced.

2. Activar la Función de Listas de Precios

1. Inicia sesión en QuickBooks Online.

2. Haz clic en el ícono de ⚙ Configuración (rueda dentada) en la parte superior derecha.

3. Selecciona Cuenta y configuración.

4. Ve a la pestaña Ventas.

5. En la sección Productos y servicios, busca la opción Activar reglas de precios o Price Rules.

6. Haz clic en Activar y luego Guardar.

   
   

3. Crear una Nueva Lista de Precios

1. Haz clic en ⚙ Configuración (rueda dentada).

2. En el menú de Listas, selecciona Reglas de precios personalizadas.

3. Presiona el botón Nuevo Precio o Create a rule.

   
   

4. Configuración de la Regla de Precios

En la ventana de creación:

a) Nombre de la regla

• Escribe un nombre que identifique fácilmente la lista, por ejemplo:

  • “Descuento Clientes Frecuentes”

  • “Lista de precios Temporada Navideña”

b) Condiciones de la regla

• Selecciona Clientes específicos (ejemplo: mayoristas, minoristas o un cliente en particular).

• Define el período de vigencia (fechas de inicio y fin).

c) Aplicar al producto o servicio

• Selecciona todos los productos y servicios o solo algunos.

d) Tipo de ajuste de precio

• Descuento porcentual (%): Ejemplo, -10% sobre el precio de venta.

• Monto fijo de descuento: Ejemplo, -₡500 por unidad.

• Precio fijo personalizado: Definir un precio específico para cada producto.

  
  

5. Guardar y Usar la Lista de Precios

1. Haz clic en Guardar y cerrar.

2. Cuando factures a un cliente que tiene asignada esa lista de precios, QuickBooks aplicará automáticamente la tarifa configurada.

3. Si deseas revisar, ve a Ventas → Productos y servicios y confirma la regla activa.

6. Ejemplo Práctico

• Precio estándar de un producto: ₡10,000.

• Creas una lista de precios llamada Clientes Mayoristas con 20% descuento.

• Cuando facturas a un cliente de ese grupo, QuickBooks ajusta automáticamente el precio a ₡8,000.

  
  

7. Recomendaciones

✅ Usa nombres claros para identificar cada lista.✅ Define bien el período de vigencia si son precios temporales.✅ Aplica la lista solo a los clientes correctos para evitar errores de facturación.✅ Revisa los reportes de ventas para confirmar que las reglas de precios se aplicaron correctamente.